Servicios del Expediente

Esta pestaña mostrara los servicios asignados en el expediente.

1) Iconos de la sección de servicios:

Al añadir un servicio desde alta normal o rápida, hay que indicar el criterio, la localización geográfica de dónde se presta y el proveedor a través de un asistente. En caso no querer que salga este asistente, se puede indicar en la pantalla siguiente:

•

Nos permite añadir un nuevo servicio al expediente. Este podrá ser de varios tipos: Servicio de Estancias, Servicio de Circuitos, Servicio de Avión, Servicio de Tren, Servicio de Barco, Servicio de Autocar, Servicio de Restaurante, Servicio de Seguros, Servicio de Alquiler de Vehículos, Otros Servicios.

•	Nos permite dar de alta un servico de forma rápida mediante la captura de reservas de billetes (Amadeus o Galileo, siempre y cuando tengamos los mismos configurados en nuestro sistema).

       Habrá que indicar el proveedor del servicio, el cual podremos establecer por defecto pulsando sobre el botón "Establecer proveedor por defecto" para que cuando ejecutemos esta opción esté el mismo predeterninado.

Tenemos 2 opciones que el proveedor sea genérico o sea por meses (para el ejemplo del proveedor BSP puede ser que todo lo llevemos al proveedor BSP o lo podremos llevar al proveedor BSP Enero, BSP Febrero, ...)

También hay que indicar el sistema de capturas de reservas que vamos a usar (Amadeus, Galileo o Sabre para reservas de servicios de vuelo, y Amadeus o Galileo para reservas de servicios de Tren). Estos sistemas solo aparecen para su elección siempre que los mismos los tengamos correctamente configurados dentro de los parámetros en el apartado "Logo/Capturas".

Por último habrá que indicar de los pasajeros que tengamos creados en el expediente a cual de ellos le vamos a capturar el servicio. Al pulsar sobre el botón "Aceptar" saltará la pantalla de capturas de reservas.

•	Acceso en modo modificación del servicio seleccionado en la lista de servicios del expediente. Más información en la ventana principal de los servicios.

•	Acceso en modo sólo lectura del servicio seleccionado en la lista de servicios. Más información en la ventana principal de los servicios.

•	Búsqueda de servicios del expediente por su descripción.

•	Nos permite borrar el servicio seleccionado. Según algunos casos no nos permitirá borrar el servicio y nos informará de la causa para corregirla.

•

Confirmación del servicio seleccionado o anulación en caso que ya esté confirmado. Nos pedirá la persona que confirma, el localizador asignado y la fecha de confirmación del servicio. Si entramos a un servicio confirmado nos permitirá anular la confirmación pulsando el botón Anular Confirmación. Este icono se mostrará inactivo mientras que el servicio esté cancelado.

•

Cancelación del servicio seleccionado o anulación de la cancelación si ya lo está. En caso que el servicio esté confirmado, este icono estará inactivo hasta que se proceda a la anulación de la confirmación.  La cancelación supone poner los importes del servicio a cero (tanto venta como coste) y la posibilidad de modificarlo posteriormente para aplicar algún gasto de cancelación. Para proceder a la cancelación deberemos rellenar un formulario en que nos solicitará quién cancela el servicio, alguna observación y la fecha de cancelación de esta. El icono de confirmar servicio estará deshabilitado mientras que el servicio esté anulado.

•	Emisión de bonos del servicio seleccionado

- Emitir Bono: Nos lanza la impresión del bono con los datos indicados.

- Texto Bono: Nos permite definir los textos libres del bono. Corresponden al campo Texto Adicional para Bonos del servicio.

- Pasajero Principal del Bono: Nos muestra el pasajero que aparecerá en el bono del servicio, nos permitirá cambiar el nombre.

- Valora Documento: Marcando esta casilla aparecerán en el bono los importes de venta del servicio. Esta marca será recordada para la siguiente impresión (es decir si la marcamos y emitimos, la siguiente vez aparecerá marcada esta opción).

- Fecha de entrada y salida: Fecha que aparecerán en el bono como de entrada y salida del servicio

- Estancia: Aquí aparecerá en cada caso el tipo de servicio del cual estemos emitiendo el bono.

- Establecimiento Prestatario del Servicio: Datos que aparecerán del proveedor prestatario, los carga de los datos definidos en el servicio.

- Pagadero Por: Aparecerá el valor del campo pagadero por definido en el servicio.

- Localizador: Nos muestra el localizados con el que fue confirmada la reserva.

•	Peticiones de Servicios a Proveedores o Confirmaciones de Servicios a Proveedores o Clientes. Para todas las opciones nos dará acceso a un panel con opciones comunes y la única diferencia será el documento impreso que consigamos, que variará para cada caso.

- Emitir Confirmación: Nos lanza la confirmación o petición con los datos indicados.

- Confirmar Todas las Reservas del Expediente: Esta casilla aparecerá sólo para las confirmaciones de reservas a clientes y nos permite lanzar en la misma impresión y con los datos indicados la impresión con la confirmación de todas las reservas del expediente.

- Pasajero Principal de la reserva: Nos muestra el pasajero que aparecerá en el documento, nos permitirá cambiar el nombre.

- Valora Documento: Marcando esta casilla aparecerán en el documento los importes de venta del servicio.

- Fecha de entrada y salida: Fecha que aparecerán en el documento como de entrada y salida de la reserva

- Estancia: Aquí aparecerá en cada caso el tipo de servicio del cual estemos emitiendo el documento.

- Establecimiento Prestatario del Servicio: Datos que aparecerán del proveedor prestatario, los carga de los datos definidos en el servicio.

- Pagadero Por: Aparecerá el valor del campo pagadero por definido en el servicio.

- Localizador: Nos muestra el localizados con el que fue confirmada la reserva.

- Fecha de Emisión: Fecha que deseamos que aparezca como fecha de emisión en los documentos. Por defecto aparecerá la fecha de hoy pero podrá modificarse.

- Texto de Confirmación: Texto libre que podremos añadir a los documentos.

•	Impresión de los albaranes de entrega de servicios a los clientes.

- Salimos de la generación de albaranes del expediente.

- Selecciona el servicio seleccionado para incluirlo en el albarán.

- Deselecciona el servicio seleccionado del albarán.

- Selecciona todos los servicios para incluirlos en el albarán. En caso de haber más de un cliente contable en los pasajeros del expediente nos preguntará de cual cuenta de cliente queremos seleccionar para generar el albarán.

- Deselecciona Todos los servicios para incluirlos en el albarán. En caso de haber más de un cliente contable en los pasajeros del expediente nos preguntará de cual cuenta de cliente queremos deseleccionar del albarán.

- Utilidades: Este menú nos da acceso a todas las opciones de selección.

- Servicios del Expediente: Nos muestra un listado de los servicios del expediente a los que podemos generar un albarán.
Los servicios nos podrán aparecer de varias formas:

Para seleccionar un servicio habrá que hacer doble clic sobre él, pulsar la barra espaciadora con el servicio seleccionado o pulsar el botón seleccionar servicio con el servicio seleccionado.
Columnas que nos encontramos en los servicios del expediente:

- Clientes para facturación del los pasajeros del expediente: Nos muestra los diferentes clientes que se encuentran en los pasajeros de los expedientes. Nos encontramos con las siguientes columnas:

- Texto Libre a incluir en el Documento: Nos da la opción de incluir un texto libre en el albarán de entrega de servicios.

- Seleccionados: Nos muestra el total de servicios seleccionados en el listado de servicios a facturar.

- Total Servicios: Número total de servicios que se muestran en el visor de servicios a facturar.

- Imprimir: Nos da la opción de imprimir por pantalla o impresora el albarán de entrega de servicios. Más información en las opciones de impresión de documentos.

•	Impresión del contrato combinado con los datos del servicio seleccionado.

       Nos aparece en pantalla el siguiente formulario de contrato, como podemos observar es mucho más completo que el anterior, presentando muchos más campos editables por el usuario, además cuando pulsemos en Imprimir el contrato se exportará a Word, permitiéndose la modificación por parte del usuario de lo que considere oportuno. Veamos:

       Por otro lado, en los diferentes campos, tendremos acceso a los textos libres que tengamos definidos para así poder introducirlos en el contrato combinado. Para acceder a estos textos libres tendremos que hacer la combiación de teclas Ctrl + Inicio desde alguno de los campos.        

       Cuando tengamos todo cumplimentado pulsaremos Imprimir, al pulsar, OfiViaje exportará el contrato a Microsoft Word para que el cliente pueda modificar a su gusto dicho contrato, añadiendo nuevos datos si fuese necesario o borrando algunos de los presentes, o simplemente imprimirlo tal y como le llega de OfiViaje.

•	Acceso a la gestión de cupos del servicio seleccionado.

- Salimos de la gestión de cupos para el servicio

- Nos permite definir un nuevo cupo para el servicio.

- Nos permitirá editar el cupo seleccionado.

- Nos permitirá borrar el cupo seleccionado.

- Nos permite acceder a la consulta de cupos para proveedores. Más información en el apartado Ficheros - Proveedores.

•	Acceso a la gestión de stock del servicio seleccionado en caso que indiquemos que el servicio gestiona stock. Siempre que aceptemos un servicio que cumpla esta condición nos entrará automáticamente en este panel.

- Información del servicio: Nos mostrará información referente al servicio: Expediente, número de servicio, Descripción, Proveedor Contable del Servicio e importes del servicio sin contar ajustes.

- Proveedor Talonarios: Proveedor del cual asignamos los talones.

- Localizar Talones en Existencias para asignarlo a este Servicio: Nos permitirá buscar entre los talones disponibles del proveedor especificado en proveedor talonarios para asignarlos al expediente.

- Talones asignados al servicio: Nos muestra los talones asignados al servicio en el panel anterior ordenados por número de talonario y talón y mostrando su importe.

- Talones Descontados: Número de talones que se han asignado al servicio.

- Devolver Talón seleccionado a Existencias: Nos eliminará de la selección de talones para el servicio el talón seleccionado.

- Devolver todos los Talones a Existencias: Nos eliminará de la selección todos los talones asignados al servicio, de forma que volverán a pasar a estar disponibles.

- Salir: Guarda los talones asignados y sale de la gestión de talones. En caso que tengamos talones asignados, pero el importe de estos no coincida con la venta del servicio (sin contar los ajustes) nos lanzará un aviso que nos permitirá volver a revisar los talones asignados o salir del panel. En caso que decidamos salir del panel, si nuestro usuario activo es superusuario saldremos y asignará los talones, en caso que no lo seamos, saldremos del panel y se anulará la asignación de todos los talones al servicio.

2) Listado de Servicios del Expediente: Nos mostrará todos los servicios del expediente. Las columnas que nos encontramos son las siguientes:

3) Información del Servicio Seleccionado:

•	Importe Coste: Coste de la reserva, este campo solo se mostrará si en el expediente hemos marcado el icono Ver Costes del Servicio .

•	Beneficio: Beneficio de la reserva , este campo solo se mostrará si en el expediente hemos marcado el icono Ver Costes del Servicio .

•	% Beneficio: Porcentaje de beneficio de la reserva, este campo solo se mostrará si en el expediente hemos marcado el icono Ver Costes del Servicio .

4) Opciones al hacer Clic Derecho sobre un Servicio

Al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre algún servicio nos aparecerá un despegable con opciones para ese servicio. Los opciones son:

•	Añadir nuevo servicio al expediente.

•	Modificar servicio.s

•	Acceder al servicio en modo sólo lectura.

•	Acceso a la búsqueda de servicios.

•	Elimina el servicio seleccionado.

•	Nos permite indicar cual importe del servicio para cómputo de ráppeles (por defecto es el total del coste). la información sobre ráppeles se muestra en el Listado de Control de Ráppeles.

•	Copiar Servicio Seleccionado: Copia el servicio para poder pegarlo, o pegarlo como reembolso en el expediente que deseemos. Al pulsar esta opción se nos habilitan las opciones Pegar Servicio y Pegar Servicio Como Reembolso.

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Pegar Servicio: Esta opción se activa si anteriormente se ha pulsado la opción Copiar Servicio y nos permite pegar el servicio que fue copiado. Tanto para esta opción como para Pegar Servicio Como Reembolso nos preguntará cual pasajero del expediente asignamos al servicio copiado si existe más de un pasajero en el expediente.

En el caso que intentemos pegar un servicio que ya hubiera sido pegado con anterioridad, el sistema nos muestra un mensaje de aviso como el siguiente:

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Pegar Servicio Como Reembolso: Esta opción se activa si anteriormente se ha pulsado la opción Copiar Servicio y nos permite pegar el servicio que fue copiado como reembolso (copia tanto la venta como el coste con importe negativo. En los servicios con desglose de billetes no se reembolsará automáticamente el importe de los cargos por servicio) . Tanto para esta opción como para Pegar Servicio nos preguntará cual pasajero del expediente asignamos al servicio copiado si existe más de un pasajero en el expediente.

•	Pegar Servicio con Confirmación: Esta opción se activa si anteriormente se ha pulsado la opción Copiar Servicio y nos permite pegar el servicio que fue copiado con confirmación. Copia toda la venta y coste del servicio, junto con la información de confirmación.

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Desactivar refacturación: Nos permite marcar el servicio como facturado ignorando la refacturación. El servicio se ha modificado después de estar facturado, el sistema detecta que se ha modificado y lo deja pendiente de refacturar, si realmente no se ha cambiado nada que afecte a la factura lo podemos desactivar, en caso contrario deberiamos hacer la factura.

•	Confirmación del servicio.

•	Cancela la reserva.

•	Nos da acceso a la gestión de Stock para los servicios con gestión de talonarios.

•	Nos da acceso a la emisión de bonos.

•	Nos da acceso a las confirmaciones y peticiones del servicio.

•	Nos da acceso a la entrega de albaranes de servicios del expediente.

•	Nos permitirá la impresión del contrato combinado del servicio.

•	Nos da acceso a la gestión de cupos del servicio.

•	Nos permite hacer una captura múltiple de servicios del sistema Wasabi. Para poder realizar la captura de estos servicios tendremos que copiar en el portapapeles los servicios a capturar como nos avisa en sistema en el siguiente mensaje.

       Tras pulsar sobre el botón "Aceptar" nos aparecerá una nueva ventana en la cual tendremos que seleccionar de entre la lista los servicios a capturar (nos aparecen todos los que hayamos copiado al portapapeles). Una vez seleccionados bastaría con pulsar sobre el botón "Importar Datos".

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Dividir servicios / Dividir servicios entre pasajeros (no billetaje): Este proceso creará un nuevo servicio, con los mismos datos que el servicio original, recalculando el importe y el desglose de IVA en función al porcentaje/importe indicado o billetes seleccionados. Así mismo se reducirá el importe en el servicio original.

En caso de estar recepcionado el servicio original, el coste no se verá modificado, por lo tanto el coste en el nuevo servicio se crearía a 0.

Si el servicio se encuentra facturado al cliente, al dividirlo se quedará pendiente de refacturar.

Los billetes liquidados no se podrán dividir, y en el caso de existir gastos de gestión o descuentos dichos importes no se dividirán.

   Para poder dividir un servicio entre pasajeros, es obligatorio que exista en el expediente más de un pasajero.

5) Opciones del menú General.