En esta opción como explica, vamos a cambiar una cuenta de cliente por otra. Como ya conocemos a la hora de dar de alta un cliente (consultar la sección: Ficheros - Clientes) depende del estado (activo, problable, potencial, prescriptor) que se elija, se creará con un número de cuenta distinto, dependiendo de los datos que aparezcan en parámetros fichas de clientes (asignación automática).
Por ello, uno de los usos del cambio de cuentas será cuando cambiamos el estado del cliente en OfiCRM que puede conllevar que queramos cambiar el código de ese cliente para que se ajuste al tipo de cliente.
Otro caso en el cual utilizaremos esta opción será cuando en nuestra aplicación de gestión (OfiViaje, OfiGes...) creamos un nuevo cliente que ya estaba creado como potencial en OfiCRM. Cuando realizamos una nueva sincronización de clientes, (consultar la sección: Especiales - Sincronización) este cliente de la aplicación de gestión pasará a OfiCRM y por tanto tendremos al mismo cliente con dos cuentas distintas. Se trata entonces de unificar a este cliente en la cuenta que viene de la aplicación de gestión, pero sin perder todos los contactos, presupuestos... y demás datos que existen en OfiCRM como cliente potencial, ya que se asignarán a la cuenta destino.
Tenemos que tener en cuenta que este cambio de cuentas afectará a las fichas de contactos, personal de contacto, presupuestos, oportunidades de venta e incidencias de la cuenta original, ya que dicha cuenta quedará eliminada pasando toda esa información a la cuenta destino o nueva cuenta.
Veamos la pantalla que nos aparece y como completarla:
La "Cuenta de origen" la podemos buscar con el icono 
entre todas las cuentas de OfiCRM. Todos los contactos, personal de contacto, presupuestos, oportunidades de venta e incidencias de esta cuenta pasaran a la cuenta destino y la cuenta origen quedará eliminada.
La cuenta destino la podemos elegir con el icono dentro de las cuentas de OfiCRM, para el caso de que la cuenta origen y cuenta destino ya existan en OfiCRM.
Si por el contrario queremos pasar la cuenta origen a una nueva cuenta seleccionamos la pestaña "Nueva Cuenta" donde asignaremos la cuenta de forma automática entre los distintos tipos de clientes clicando en el icono 
.
Si clicamos la marca de Mantener enlace externo, se conservará el Id.Conexión de la Cuenta Origen, en la Nueva Cuenta creada. Igual que antes la cuenta origen quedará eliminada.
La última opción sería a través de Traspaso de Cuentas. Con esta opción vamos a conseguir traspasar la información de una cuenta origen a una cuenta destino, ya existentes en OfiCRM, pero manteniendo ambas cuentas en el programa.
