Para acceder al programa podemos ir a través del menú ‘Inicio -> Programas -> Ofimática -> OfiCRM’ o bien, basta con hacer doble clic con el ratón en el icono creado en el escritorio.
Tras esto cargará la aplicación y nos preguntará cual es la ruta de la aplicación. Aquí deberemos pulsar el botón 'Si'. Si somos el equipo central por defecto serán correctas las rutas, en caso de ser un puesto de trabajo, con el botón localizar deberemos buscar en la red la carpeta del servidor donde esté instalado.
Importante: En caso de tener la aplicación OfiCalidad en el sistema, en la ruta de OfiCalidad deberemos poner la del servidor de OfiCalidad.
Importante: Es imprescindible que los puestos de trabajo tengan acceso con control total a la carpeta de OfiCRM en el servidor.
Una vez definidas las rutas correctamente nos pedirá el usuario para acceder a la aplicación. En la primera ejecución nos saldrá por defecto el usuario OfiCRM y sin poner ninguna palabra de paso haremos clic en aceptar para entrar a la aplicación.
La primera vez que entremos en la aplicación y siempre que no estemos registrados, nos saldrá una ventana que nos pedirá las claves. Estas se deberán pedir a Ofimática por teléfono o fax. En caso de no disponer de estas, podremos trabajar en modo demostración, con una capacidad reducida de la base de datos, haciendo clic en el botón 'Aceptar'. En el caso que estemos ejecutando un puesto de trabajo nos aparecerá la misma licencia que el servidor y podremos ver las claves de acceso en el servidor, dentro de OfiCRM en el menú Configuración - Licencia.
Tras esto entraremos en la pantalla de selección de empresas, en la que, si instalamos la aplicación en modo demostración, nos encontramos la empresa de pruebas. Haciéndole doble clic a esta entraremos en la aplicación o podremos crear una nueva empresa. En caso de estar ejecutando en un puesto de trabajo nos aparecerán las empresas de OfiCRM activas en el servidor y tendremos que hacer doble clic en la empresa en la que deseemos trabajar. En caso que no aparezcan todas las empresas o no tengamos acceso a la opción nueva empresa deberemos pulsar la tecla F5 para refrescar las empresas y permitir el acceso a las opciones de empresa.
encontrándonos tras esto con la pantalla principal de la aplicación.