Este fichero contendrá los datos personales y económicos de nuestros clientes a los que deseemos llevar un seguimiento tanto comercial como contable.
En caso que no deseemos llevar seguimiento algún clientes podremos utilizar para este la cuenta de clientes varios, en el que los datos de ese cliente se definen en el para cada caso. Para más información consulte Cuenta de Clientes Varios.
Lo primero que nos encontramos al acceder al menú es el fichero de clientes (ver sección Introducción a ficheros maestros)
Haciendo doble clic en algún cliente entraremos en el en modo edición. Si hacemos clic sólo una vez seleccionaremos ese registro y podremos hacer uso de las utilidades que aparecen en la barra superior de botones.
| • |  Nos permite definir las observaciones internas del cliente, estas se podrán consultar luego en el expediente, por lo que podremos utilizarlo como recordatorio de las características del cliente (No fumador, etc). |
| • |  Nos permite definir una dirección de envío para la generación de etiquetas diferente a la dirección del cliente. |
| • |  Nos permite enviar correos electrónicos a través de Outlook Express, mensajes al teléfono móvil en caso de tener contratada la aplicación OfiSms, visitar la página web del cliente o generar un comunicado estándar. Los campos deberán estar definidos en la ficha del cliente. Para poder enviar mensajes a móviles será necesario que dispongan de la aplicación OfiSms u OfiSmsWeb. |
Seleccionando la opción comunicado estándar nos permitirá generar e imprimir un comunicado, dándonos la posibilidad de copiar la dirección de correo o el número de fax en el portapapeles de Windows. También nos permitirá generar formatos predefinidos o modificar nuestros datos de empresa para cada caso.
| • |  Nos permite indicar un mensaje de aviso que se mostrará a la hora de iniciar una reserva para el cliente seleccionado al pulsar esta opción. Una vez establecido el mensaje, aparecerá junto al código del cliente un icono con el símbolo de exclamación que permitirá volver a mostrar dicho mensaje. |
| • |  Nos permite registrar las posibles incidencias con clientes, así como su solución, notas adicionales, referencia, impresión, etc. Esta opción nos será útil en las certificaciones de calidad. |
| • |  Nos permite ver la situación del crédito de nuestro cliente siempre que tenga aplicado un límite de riesgo en su ficha. |
| • |  Nos permite consultar la estadística y presupuestos del cliente. |
| • |  Nos permite acceder a los listados de clientes. |
| • |  Nos da acceso a la liquidación de Tickets para Tour Operadores. |
| • |  Nos da acceso a la facturación electrónica para el cliente. |