Desde esta opción podremos dar de alta todos los tipos de situaciones de pedidos/albaranes con los que vamos a trabajar, tanto para ventas (Clientes), para compras (Proveedores), o las situaciones de las reparaciones del SAT. Accederemos a este fichero desde el menú Configuración -> Situaciones de Documentos.
La pantalla para la creación de las situaciones de Pedidos es la siguiente:
Como podemos observar, la ventana esta dividida en tres bloques, en los que podremos definir las diferentes situaciones posibles para los Pedidos de Clientes, Pedidos de Proveedor y Reparaciones (Sat). Estas situaciones dependen del planteamiento del trabaja de cada empresa.
Para todos los documentos las acciones son las mismas:
| • | Alta de Situaciones: Haciendo click sobre este botón o doble click sobre el Campo Cod. Situ entrará en edición para asignar un código a la situación. |
| • | Descripción: Una vez asignado el código de la situación, pasaremos al siguiente campo donde detallaremos la descripción. |
| • | Modificar: Haciendo click sobre este botón tenemos la posibilidad de modificar la descripción seleccionada |
| • | Borrar: Haciendo click sobre este botón tenemos la posibilidad de borrar la situación seleccionada. |
Dependiendo de los tipos de situaciones que creemos podremos asignarlos luego a los pedidos/albaranes que creemos.
| • | Situación por Defecto: En este cuadro de lista, nos aparecerá cada una de las situaciones creadas con anterioridad, teniendo la posibilidad de seleccionar una de ellas por defecto para la creación de Pedidos. |
Esta situación por defecto nos aparecerá tanto en la pantalla de Ventas Presupuestos, Pedidos, Albaranes, etc... como en la de Compras Ofertas, pedidos, albaranes y facturas directas de proveedor durante la creación de un documento. Tambien aparece en el visor de documentos de compras, y en el listado de albaranes pendientes de compras.