Planificación de visitas

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Desde esta sección obtendremos un informe de todos aquellos contactos de tipo Visita de un determinado vendedor (o de todos si así lo indicamos), independientemente de que estén o no realizados (que hayamos indicado un valor en el campo Resultado de la visita).

 

ListVisitas

 

Tipo Listado:Podemos elegir entre "Desglose" y "Listado", la única diferencia entre ambos es que en el caso del tipo "Desglose" nos aparece en primer lugar una totalización de las visitas realizadas y posteriormente una línea con información de cada visita, mientras que en el tipo "Listado" no nos aparece la información del total de visitas realizadas.
Podemos filtrar por fechas, por código del cliente, zona, localidad, provincia, código postal o país del mismo.
Título del listado: Texto editable por el usuario que aparecerá como título del listado.
Imprimir: Nos permite imprimir el listado según la opción seleccionada y el filtro definido.Más información en la sección Cómo Empezar - Partes Comunes - Opciones de Impresión.

 

Al imprimir obtendremos un informe por pantalla con una línea por cada visita en la que podremos ver la fecha y hora del mismo, el cliente, su dirección y teléfono, las anotaciones que hicimos en su momento así como las acciones a tomar y el resultado de la misma (si lo tiene). La pantalla que nos aparece es la misma que en el caso del Listado de Vendedores (consultar esta sección para más información). También observamos, en el listado, los datos de los contactos del cliente.