Listado de Actividad

Mediante esta opción obtendremos listados de actividad de nuestros vendedores, visualizando toda la información sobre los contactos mantenidos, las opciones de venta y los presupuestos realizados.

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Tipo de informe: Podemos sacar un informe detallado o resumido. Si seleccionamos detallado, observaremos en primer lugar un desglose de los presupuestos y opciones de venta, apareciéndonos una línea por cada uno, con la siguiente información; número de presupuesto/opción de venta, nombre del cliente, fecha, estado y total del presupuesto (u opción de venta). A continuación de este minucioso desglose tendremos una sección con los totales. En primer lugar observaremos una totalización de las oportunidades de venta, en la que observamos el número, la cantidad total de todas ellas y la cantidad media por oportunidad de venta. Tras esto tenemos una totalización de los presupuestos, apareciéndonos por separado los presupuestos aceptados, los pendientes y los no aceptados. Tras la información referente a los presupuestos podemos observar el desglose de los contactos, apareciendo igualmente una línea por cada contacto en la que podemos observar el nombre del cliente, el tipo de contacto, las notas (nos aparece la primera línea del texto que hayamos introducido) y la fecha del contacto. Tras este desglose nos aparece una totalización de todos los contactos realizados indicándonos los totales por el tipo del contacto (teléfono, visita, etc). En la siguiente imagen podemos ver lo que nos aparece en pantalla al seleccionar el tipo de listado detallado.

Si seleccionamos tipo de listado resumen únicamente nos aparecerán los cuadros de resumen, obviándose los desgloses de presupuestos/opciones de venta y de contactos.