Desde esta opción podemos importar datos de clientes a OfiCRM de una forma rápida, a través de una hoja de calculo genérica. La estructura de esta hoja de calculo se encuentra en el ordenador que sea servidor de la aplicación en la carpeta "Datos" de la instalación de OfiCRM y está nombrada como "OfiCRMTraspaso.xls".
Lo primero que aparece es una ventana de búsqueda para localizar el fichero que cumple la estructura genérica de la hoja de calculo:
Como vemos en este ejemplo el nombre del archivo es ListaClientes_10052009.xls, pero lo importante y necesario es que cumpla la estructura del fichero OfiCRMTraspaso.xls. A continuación hacemos clic en Abrir y aparecerá la siguiente pantalla:
Si por error nos hemos equivocado al seleccionar el archivo clicaremos en el botón Cancelar 
o Salir 
y saldremos de esta opción sin realizar ninguna acción. Si finalmente queremos realizar la importación clicaremos en el botón Importar 
y aparecerá el siguiente mensaje:
Si estamos de acuerdo clicaremos Sí y nos aparecerá otro mensaje que nos avisa de la posible duplicidad de datos si el archivo seleccionado ya se ha importado con anterioridad.
Si estamos seguros de que los datos del fichero aún no han sido importados a OfiCRM clicaremos en Sí y el traspaso comenzará a realizarse, finalizando con un mensaje de proceso finalizado con éxito.
Recordar que si el mismo fichero se recoge dos veces en el programa con idéntica información se duplicarán los datos, como bien avisa el mensaje.