TPV Mixto

La ventana de venta es la siguiente.

En la pantalla del TPV, en la parte inferior, podremos ver el total de unidades del ticket visualizado en ese momento, también se visualiza la suma de importes, el % Dto, el importe de descuento en metálico (en el caso de que haya alguna promoción, al pasar con el ratón encima de esta casilla se muestran las promociones realizadas), y la suma de las bases. Mas a la derecha observamos el total de la venta, total pagos, si dejamos algún importe a crédito y la devolución.

       Las funciones de los botones son las siguientes:

Permite buscar un artículo en la base de datos.

Si no está marcado, al marcar un artículo salta a la siguiente línea de venta. Si se marca (tecla F2), el sistema se para en la columna de unidades, para  indicar unidades y descuentos.

Es el botón equivalente a la tecla F1 del teclado. Sirve para indicar las unidades a pedir. Útil cuando tenemos desmarcado el botón anterior de parar en unidades.

Permite comprobar las existencias del artículo seleccionado en los distintos almacenes, ver una imagen del artículo si está disponible en el apartado Notas e Imagen de la ficha del artículo y ver distinta información sobre el precio de venta actual. Permitiendo pedir unidades a traspasar desde otros almacenes. La ventana de consulta es la siguiente:

Si se es socio de franquicia, podemos usar los botones de la derecha marcados como Central:

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El botón de permite consultar existencias de artículos en la central de compras, a través de la referencia central o de la descripción del artículo, que no tenemos codificados en nuestro sistema. En caso de necesitar pedir un artículo no codificado en nuestro OfiGes, podremos crearlo pulsando sobre el botón "Crear Artículo", una vez que tengamos seleccionado el artículo deseado. En el listado se cargarán las primeras 60 coincidencias, en caso de necesitar cargar más artículos, pulsaremos sobre el botón "Ver Siguientes 60 Artículos".

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El botón permite pedir artículos a la central de compras. Para ello debemos tener configurado en los parámetros especiales la "URL Servicios". En el caso de que haya existencias en la central de compras, nos mostrará en la parte inferior la siguiente zona, donde podemos hacer una petición a la central poniendo unas observaciones. Y seleccionando distintos lugares de entrega: mi tienda, otra tienda, la casa del cliente.

La petición se realiza mediante servicio Web alojado en la central, y se mandan como datos de facturación los de parámetros, y como datos de envío los de la ficha del almacén que hace la petición (se incluyen los campos con de email, móvil y correo de aviso), enviándose la mercancía directamente al almacén que hace la petición. Como precio se envía el PVP aplicable por la central en ese momento (con / sin IVA), mas el precio de los portes del envío y resto datos según ficha del Artículo.

Cuando pulsamos el botón de "Pedir a la central", esta petición se queda en una lista de espera hasta que confirmemos la petición a la central de compras, mostrando esta ventana recordatoria:

En el Visor de Peticiones de Mercancía, se visualiza en texto Rojo y en la columna situación un icono de "información" en azul, para las peticiones sin confirmar a la central. Y en texto Azul las que hemos confirmado a la central. Si aparece un icono de una flecha morada además, quiere decir que esa petición se entregará en casa del cliente. Como vemos en la imagen inferior. El icono de la situación irá cambiando de un estado a otro. Una vez se confirma una petición, no se puede anular.

Si pasamos con el ratón por la petición, nos sale un texto informativo sobre esa petición.

Para confirmar/rechazar peticiones, con el botón derecho del ratón sobre la petición, se nos mostrará el siguiente menú:

En caso de confirmar las peticiones a la central, nos saldrá esta ventana, para indicar si queremos confirmar sólo las peticiones que se entregan en casa del cliente, o todas las peticiones pendientes.

•	El botón aparece si el artículo tiene tallas /colores. Al pulsarlo aparecen las existencias según tallas y colores, como en la siguiente ventana:

Cuando un artículo necesita pilas para funcionar y no estan incluidas, se muestra mas abajo la imagen: , indicando el modelo de pilas necesarias. Al pulsar este botón se venden las pilas necesarias para el producto. El programa tiene en cuenta las pilas que ya existen en el ticket para no duplicarlas. Para activar la venta automática de pilas, hay que marcar en parámetros del TPV la casilla Proponer venta de pilas.

Si no hay configurado propuesta de pilas (en parámetros del TPV), se cambia el botón por un botón de cobro rápido en tarjeta.

Permite pasar las unidades del ticket actual a reserva, a traves del portapapeles de windows. Será necesario entrar en la gestion de reservas y pegar las unidades del portapapeles.

Permite imprimir un ticket regalo, además del ticket normal. Desde la opción de reimprimir, se permite reimprimir un ticket regalo, indicando los artículos que queremos que aparezcan en el ticket regalo.

Permite reimprimir/modificar/facturar un ticket en países que no son España. Para el país España, este botón se sustituye por este otro:

Que lo que hace es hacer una rectificación de los tickets (abonarlos con una nueva serie definida para abonos en la serie de numeradores de parámetros), en lugar de modificarlos. En la ventana inferior, se sustituye también el botón "Modificar" por "Rectificar", para estar acorde con la Ley 11/2021 de 9 de julio.

       Por defecto el programa carga los tickets del día del vendedor del usuario. Sin embargo la pantalla presenta un filtro para poder seleccionar cualquier ticket. La ventana está dividida en tres secciones. Filtro de Carga de Tickets, Listado de Tickets y Desglose del Ticket seleccionado.

       Los campos de esta pantalla tienen la siguiente funcionalidad:

       Haciendo clic en el botón Cargar Datos, aparecerá la lista con los tickets resultantes del filtro indicado. Una vez seleccionado el ticket deseado, se podrán realizar las siguiente operaciones:

Si el ticket original tiene asociado un vale y el usuario no tiene permitido reimprimir vales, solo se reimprimirá el ticket solicitado (sin vale).

Si el ticket original tenía una promoción, al reimprimir los tickets no comprueba las promociones del documento, solo imprime el código de promoción aplicada en el detalle del ticket, y no imprime el resumen de promociones, ni recalcula los importes de promoción, por si se cambia la promoción después de realizar el ticket.

Permite pesar el artículo con una báscula, para aquellos artículos cuyo precio vaya en función del peso. En la ventana inferior marcamos si pesamos por kilos o gramos, y la cantidad de peso. La cantidad resultante se insertará en la casilla unidades.

Si no se tiene configurado peso por báscula (en configuración del TPV), se cambia el botón de pesar producto, por cobro rápido en efectivo.

Permite devolver artículos de un ticket, o de una factura hecha desde el TPV. Para devolver artículos de una factura hay que estar situado en el tipo de documento: Factura, y para devolver desde ticket, tipo de documento: Ticket. En la ventana que se muestra a continuación, ponemos la serie y el número de ticket o factura, y el sistema nos mostrará los artículos incluidos en ese ticket (mostrando en color rojo los ya devueltos anteriormente). Seleccionamos el artículo a devolver. Nos creará un ticket/factura de devolución. En el listado de tickets se hará referencia al ticket original que se está devolviendo. Se pueden seleccionar varios tickets a la vez con la barra espaciadora. La tecla Enter/Intro selecciona un artículo y confirma la línea seleccionada. La última línea seleccionada para devolver, se quedará en edición.

El botón rojo de "Devolver en efectivo" sólo sirve para que aquellos que tienen un cajón de seguridad (Cashguard, Cashlogic, etc), puedan devolver el importe en efectivo por el cajón. Habría que pulsar el botón para hacer la devolución.

Si devolvemos algún artículo que estaba incluido en alguna promoción por fechas (3x2, 2x1, etc), el sistema obliga a devolver todos los artículos que generaron la promoción. Y si se usó un cupón canjeable, se mostrará en la parte superior el importe del cupón (vale canjeable) descontado. No se deben devolver por aquí tickets en los que se haya usado un cupón (vale canjeable). Porque el cupón no se inhabilitará automáticamente, y habrá que hacerlo manualmente desde la opción de Anulacion de Vales. Para ello modificar el ticket original.

La casilla Artículo del Ticket permite seleccionar un artículo a devolver por su código de barras.

Si el ticket original tenía un descuento global, nos preguntara si añadirlo al ticket, aplicando el descuento por línea como un porcentaje.

Si tenemos OfiVip y se hubiera devuelto un ticket en el que se hubiese producido un canjeo de puntos por dinero, hay la posibilidad de indicar, que en el caso de se hubiera devuelto un ticket en el que se hubiese producido un canjeo de puntos por dinero (Opción P: Sólo abono de puntos), que devuelva los puntos a la tarjeta del cliente, o bien que pregunte si devolver puntos o devolver dinero (Opción V: Sólo abono de puntos). La ventana que muestra en este último caso será esta:

Para esto hay que configurar la opción de tipo de devolución en los parámetros del TPV.

En el caso de que tengamos una página web de ventas asociada a OfiGes, también, se pueden devolver compras WEB a través del TPV. Para ello debemos de configurar el tipo de devolución que queremos hacer en parámetros Web / Web externa / Devolución Web: sólo artículos, o artículos e importe. La ventana de devoluciones mostrará el botón de devolver pedido web. El proceso de devolución será el mismo, solo que en el número de ticket, indicaremos el número de pedido Web.

Cierre de caja. Permite hacer un cierre de caja parcial o total desde el TPV, en lugar desde Tesorería, siempre que así se configure en los parámetros del TPV. La ventana del cierre de caja es la siguiente:

       El proceso para cerrar la caja es el siguiente:

Si se cierra el día en el TPV OffLine, se envía la información a la central de OfiGes para aplicar las siguientes condiciones justo antes de realizar el proceso de cierre en el TPV:

- Al cerrar en el TPV de Ofiges, si se cierra un día que ya se cerro en TPV OffLine, te propone los importes ya indicados en el cierre OffLine.

- Si se cierra un día, existiendo cierres del TPV OffLine para días anteriores que no se han cerrado en OfiGes, da un mensaje de aviso con la fecha, recomendando cerrar ese día antes del actual, para ello se comprueba desde el último cierre hasta el día que se esta cerrando.

- Antes de realizar el proceso de cierre, se comprueba si existen traspasos pendientes de recoger para esta delegación (en el FTP o ya descargados), no dejándonos cerrar en este caso.

Desglose de Arqueo: Opción que nos sirve para indicar el desglose del total de billetes y monedas que hay para totalizar la caja e imprimir el cierre. En el caso de que tengamos seleccionado en los parámetros del TPV pedir desglose de tarjetas, se mostrará el desglose de cobro por tipo de tarjeta. Mostrando hasta 6 tipos de tarjeta.

Podemos consultar el histórico de cierres desde la opción listado de cierres TPV.

Si se activa que se use cierre X y Z en el TPV (en parámetros del TPV), si hay tickets abiertos, deja hacer el cierre X pero no el Z.

Accede a las siguientes funciones especiales dentro del TPV:

Permite agrupar los mismos artículos en una sóla línea de venta.

Accede a la gestión de cobros y entradas de caja. Para más información, consultar la ayuda de Tesorería, Cobros y entradas de Caja.

Si se marca, los apartados de imprimen en papel A4 en lugar de ticket.

Accede a la gestión de pagos y salidas de caja. Para más información, consultar la ayuda de Tesorería, Pagos y salidas de Caja. Es posible imprimir un recibo de pago por la impresora de tickets solamente desde esta opción del TPV

Sustituye el teclado numérico por una ventana con los últimos tickets realizados.

Accede a la gestión de Vales Regalo. Con esta opción podemos crear un vale a un cliente, para que más adelante, alguien pueda utilizar ese vale para pagar. La ventana de gestión de Vales Regalo es la siguiente:

En ésta ventana seleccionamos el vendedor, el importe del Vale Regalo, el cliente al que se lo vendemos (puede ser el clientes varios también), y la forma de pago. Podemos imprimir 1 copia o 2. Existe la posibilidad de imprimir un recibo incluso por la impresora de tickets. Este vale regalo aparecerá en el ticket de cierre de caja en el apartado Tickets Regalo Emitidos. Se puede devolver también un vale regalo, si así lo hemos configurado en los parámetros del TPV. Para ello, pulsaremos el botón de "Devolver Vale Regalo", e indicaremos el número de vale. Se propone el concepto “DEVOLUCIÓN VALE”, y propondrá la misma forma de pago que se uso para crear el Vale (la primera), no permitiendo hacer la devolución en vale, y debiendo indicar en formas de pago, el mismo importe que el valor del Vale (debe cuadrar, sin devolución). Se genera apunte / movimiento de caja correspondiente.

Activa la posibilidad de usar botones táctiles para artículos que no tienen códigos de barras, pudiendo agruparlos por familias y artículos más frecuentes. Si se usa la entrada táctil de productos, y se tiene configurado no parar en cantidad, al indicar en el código de artículo una cantidad (de 1 o 2 dígitos), se pasará el número indicado a la cantidad, como si se hubiera usado la tecla F1, para que la entrada de datos sea más rápida.

Una vez activado aparecen los botones en la parte superior de la zona de venta. Pulsando el artículo se añade abajo como si hubiéramos introducido su Código de Artículo o pasado el código de barras.

Acceso directo al planificador de tareas. Para poder crear un servicio puntual de forma que si se tiene un ticket abierto en pantalla (ya iniciado con el vendedor indicado), y se lanza el planificador desde el TPV, si se modifica el estado de un servicio individual (de pendiente a realizado), al grabar se cerrara el planificador, y se incluirá el artículo del servicio en el ticket, así como el cliente del servicio. Y si se finaliza el ticket, el servicio pasará a facturado.

Si se marca, y en los parámetros comerciales está marcado usar trazabilidad en TPV, al terminar de grabar un ticket, se puede imprimir una etiqueta con los lotes de los productos vendidos.

Acceso al la gestión de pedidos Web Click & Collect, donde se mostrará la siguiente ventana para la gestión:

En esta ventana se nos mostrará una lista de los pedidos que hemos recibido, y en la columna derecha, el estado de los mismos. En la casilla de búsqueda podemos encontrar un pedido buscando por cualquiera de los campos de las columnas mostradas, a partir de 3 caracteres el sistema hace una búsqueda automática. A través de los botones superiores, podemos imprimir los justificantes de recogida, y dar la mercancía por recogida, al clicar sobre ellos estando una línea marcada. Esta ventana actualiza el gestor de pedidos Web, y los datos en la central de compras.

En el caso de que recibamos un pedido se nos mostrará en el TPV una ventana como la siguiente, para indicar si queremos imprimir ahora el justificante de entrega, o hacerlo posteriormente desde esta ventana del gestor de Click & Collect.

Este botón permite activar y desactivar botones en el TPV. Los botones configurables a activar/desactivar se mostrarán en esta ventana:

Pulsando este botón se abrirá un nuevo ticket, de modo que si ya había uno abierto, habrá dos. El número y vendedor de este ticket aparecerá en la lista inferior izquierda. Para cambiarnos de un ticket a otro, simplemente tendremos que clicar en su número, o pulsar las teclas CTRL+x donde x es el ticket en espera (1,2,3,...).

Permite crear un cliente nuevo al situarnos en la ventana de código de cliente.

Permite modificar los datos del cliente actual.

Haciendo click en este botón pasaremos a consultar los últimos movimientos de los tickets de un cliente determinado.

Permite hacer apartar todos los artículos seleccionados. Ver gestión de apartados para más información.

Una vez que se finaliza la venta, y se ponen los importes de cobro en sus casillas, permite imprimir 2 copias del ticket, una o ninguna.

Permite enviar el ticket en PDF por correo electrónico, en lugar de imprimir por papel. Este botón sólo se muestra, si en los parámetros del TPV, está habilitada ésta opción. Allí habrá que configurar los textos del correo, y la configuración del mismo. Al pulsar en éste botón, se mostrará esta ventana para enviar el correo:

Si al hacer la venta, hemos indicado en la casilla de cliente un cliente con e-mail en su ficha, o es un cliente con tarjeta VIP, nos saldrá automáticamente el correo electrónico, y simplemente tendremos que pulsar el botón de V.

Si el botón "Confirmar Email" está en rojo, nos saldrá siempre ésta ventana al enviar correo, para confirmar la dirección o modificarla. Si no queremos que esta ventana salga, y el correo se envíe directamente, pulsaremos el botón "Confirmar Email" para que se ponga en color gris. De esa forma los correos se envían directamente a la dirección del cliente, sin que podamos hacer modificaciones.

En caso de documentos, que necesitan impresión de vale devolución, éste se sacara por la impresora, no enviándose por email. No se incluye actualmente tampoco, en la reimpresión, el envío por Email.

Otras teclas de acceso rápido:

En el caso de hacer el cobro por tarjeta, y en caso de que tengamos seleccionado en los parámetros del TPV pedir desglose de tarjetas, podemos desglosar el cobro por tipo de tarjeta. Recordándose / proponiéndose la última forma de cobro usada en la ventana del TPV con el nombre de la forma de pago, o se puede llamar a la ventana de desglose de tarjetas con la tecla "D". La ventana de desglose es la siguiente. Debiendo pulsar en el botón rojo correspondiente a la tarjeta o tarjetas donde vamos a hacer el cobro.

Si además de configurar el desglose de tarjetas en los parámetros del TPV, se ha configurado también en "F.P. Datáfono" un código de forma de pago, porque queremos que el sistema esté conectado con un datáfono para hacer el cobro a través de él. El sistema mostrará esta ventana, distinguiendo cual de estas formas de pago de tarjeta activan el datáfono. En el ejemplo inferior, forma de pago de tarjeta Visa es la que está conectada con un datáfono. Sólamente entrando en esta ventana, se activa la comunicación con el datáfono, si tenemos "desglose de tarjetas" activado. De esta forma se puede cobrar con distintas tarjetas en OfiGes, aunque tengamos varios datáfonos físicos (uno de los cuales conectado a OfiGes).

En el caso de usar OfiVipCloud para la gestión de puntos. Al cerrar una venta sin indicar cliente VIP, saldrá una ventana para permitir o no registrar al cliente como cliente VIP con una ventana como la siguiente, donde indicaremos obligatoriamente los datos marcados con asterisco.

Una vez que el cliente sea cliente VIP, puede usar su tarjeta, indicando el número de tarjeta, o número de teléfono, después de la última línea de venta. Se mostrará una ventana, para acumular los puntos de la venta, o canjearlos como descuento en la venta actual. Según se puede ver en el ejemplo siguiente:

Si introducimos la tarjeta o el cliente en la primera línea de venta, se mostrará en la parte inferior la información de puntos acumulados del cliente. Y si introducimos artículos despues, no dará opción de canjero, directamente acumulará puntos.

Cuando se realiza la modificación de un ticket en las formas de pago se cargan las cantidades entregadas al hacer el ticket inicialmente, para poder modificarlas según modifiquemos el ticket.

NOTA: Se puede usar como código de artículo la letra P de portes, comportándose como los * pero sin pedir costos.