Para aquellas empresas que estén unidas con el programa OfiGsincroniza, se permite la facturación entre empresas, permitiendo hacer en la empresa activa, una factura de venta y en la empresa destino una factura de compra, y un traspaso de Abono de las unidades a Facturar para su compensación (en la empresa principal). Por unidades a facturar se puede seleccionar entre sólo la mercancía vendida por la empresa destino, o la traspasada totalmente a la empresa destino.
Las compras para la empresa secundaria pueden hacerse de dos formas:
| • | En la empresa principal, en un almacen de la empresa principal, y luego hacer un traspaso por "Balanceo de existencias" a la empresa secundaria. Luego la empresa principal haría una factura a la empresa secundaria, por las unidades traspasadas o vendidas en la secundaria. |
| • | En la empresa secundaria, en el almacén de la empresa secundaria. En éste último caso no habrá nada que facturar de la empresa principal a la secundaria. Porque será la empresa secundaria la que ha comprado directamente. |
La ventana de facturación entre empresas es la siguiente:
La configuración necesaria en la empresa de origen y la de destino es la siguiente:
- En la empresa de origen debe de haber creado un cliente cuyo CIF es el de parámetros de la empresa de destino.
- En la empresa de destino debe de haber creado un proveedor cuyo CIF es el de la empresa de origen.
El funcionamiento es el siguiente:
Seleccionamos la empresa de destino, el almacén de la empresa de origen, el almacén de la empresa de destino, la fecha de factura, el margen que vamos a aplicar a la factura, y el filtro de fechas para los movimientos de almacén de ventas (de albaranes, facturas y tickets, incluyendo negativas) en la empresa destino. Pulsamos el botón cargar y aparece la lista de artículos de la empresa de destino. Si se marca la opción de "Unidades Vendidas" dicha lista puede ser de los artículos enviados desde la empresa principal a la secundaria, que hayan tenido venta y se facturan solo las unidades vendidas. En el caso de marcar la opción de "Unidades Traspasadas", se facturarán solo los artículos traspasados de la empresa original a la empresa de destino, hayan tenido ventas o no.
Para la factura se usará la serie configurada para el usuario y los almacenes indicados en pantalla.
Los datos visualizados se corresponden a la empresa principal, excepto la unidades que son de la empresa destino. Pudiendo filtrar además de por fechas de ventas (que es obligatorio), por secciones, proveedores o familias. Por defecto saldrá en la lista las unidades vendidas en todos los almacenes de la empresa de destino. Si queremos facturar sólo los artículos de uno o varios almacenes en lugar de todos, entonces marcaremos la casilla "Solo Artículos traspasados a los Almacenes" e indicaremos los almacenes separados por comas, de los que queremos mostrar las unidades vendidas.
Se comprueba que ambas empresas, tengan configurados los mismo tipos de IVA y Decimales en Parámetros. Como Usan OfiGSincroniza, se sobreentiende que ambas empresas tienen los mismos artículos, familias, etc.
Si se usa en Ofiges la "Transformación de productos", hay que marchar el check "Usar transformación de productos", carga los movimientos de salida (sin transformar), según traspasos en la empresa de origen, para su facturación. Generando en la empresa de destino, factura de compra según artículos sin transformar, y traspaso de abono de los artículos sin transformar, cuadrando las existencias. Queda prohibido hacer traspasos en la empresa secundaria, teniendo como origen la empresa principal.